【2025年上半期】運用実績のデータ更新した記事一覧 - 自分の資産・投資・家計を公開して分析するブログ

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こんにちは、うずめろです。

今回は、定期的にデータを更新（リライト）している記事の紹介をします。

今回紹介する記事は大体半年に1回毎にデータを更新・追加している記事になります。

運用実績更新記事一覧

REIT（J-RETI・全世界REIT）
全世界株インデックス
S＆P500インデックス
日本高配当株投資
米国高配当ETF投資
旧つみたてNISA
外貨建てMMF（米ドル・トルコリラ）

運用実績データ更新記事
まとめ
関連記事

運用実績データ更新記事

REIT（J-RETI・全世界REIT）

Jリートと全世界リートの運用実績を半年分追加しました（3年⇒3.5年）。

【REIT】3.5年でJリートと全世界リートに249万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます【資産公開】

【5000万円突破】40代既婚サラリーマンの資産や投資のポートフォリオを公開しています。今回は、2.5年でJリートと全世界リートに160万円投資した運用実績の公開と分析をしています。この記事が、リート投資に興味を持った方の参考になれば幸いです。

投資期間：3年⇒3.5年（2021年7月～2025年1月末まで）
投資額：233万円⇒249万円（＋16万円）
評価損益：＋0.5万円⇒-0.3万円（-0.8万円）
累計分配金：10.2万円⇒14.9万円（＋4.7万円）

半年前と比べると投資額はあまり増えていません。これは、REITはNISA成長投資枠で購入しているため2024年の投資枠が上限に達した後に追加購入していないためです。

2025年に入ってからNISA成長投資枠の枠が復活しましたので購入を再開しています。

2024年からNISA成長投資枠でREITを運用しているので分配金は全て非課税となっています。その影響か累計分配金は今までより多めとなりました。

全世界株インデックス

全世界株インデックス投資の運用実績を半年分追加しました（3年⇒3.5年）。

【オルカン】３.5年で全世界株式に670万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます【資産公開】

【5000万円突破】40代既婚サラリーマンの資産や投資のポートフォリオを公開しています。今回は、2.5年で約650万円を全世界株式に投資した運用実績の公開と分析をしてみました。月額投資額の推移やS＆P500投資との比較をしています。

投資期間：3年⇒3.5年（2021年7月～2025年1月末まで）
投資額：648万円⇒677万円（＋29万円）
評価額：959万円⇒1025万円（＋66万円）
評価損益：＋310万円⇒＋348万円（＋38万円）

全世界株インデックス投資は半年間で投資額が29万円増えています（月4.8万円）。

2024年後半は相場状況も良かったため、時価評価額や評価損益の増加も顕著でした。

全世界株式とS＆P500は特定口座で保有している銘柄を一部売却してNISA口座で買い直しています。

S＆P500インデックス

S＆P500インデックス投資の運用実績を半年分追加しました（3年⇒3.5年）。

【長期株式投資】3.5年でS＆P500に440万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます【資産公開】

【5000万円突破】40代既婚サラリーマンの資産や投資のポートフォリオを公開しています。今回は、2.5年で約300万円をS＆P500に投資した運用実績の公開と分析をしてみました。私の運用実績が皆さんの投資の参考になれば幸いです。

投資期間：3年⇒3.5年（2021年7月～2025年1月末まで）
投資額：413万円⇒440万円（＋27万円）
評価額：660万円⇒728万円（＋68万円）
評価損益：＋246万円⇒＋287万円（＋41万円）

S＆P500インデックス投資は半年間で投資額が27万円増えています（月4.5万円）。

2024年後半は全世界株同様相場状況も良かったため、時価評価額や評価損益の増加も顕著でした。

全世界株式とS＆P500は特定口座で保有している銘柄を一部売却してNISA口座で買い直しています。

日本高配当株投資

日本高配当株投資の運用実績を半年分追加しました（3年⇒3.5年）。

【始め方紹介】3.5年間で日本高配当株に790万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます【2024年12月】

【5500万円突破】40代既婚サラリーマンの資産や投資のポートフォリオを公開しています。今回は、2021年から初めた日本高配当株投資の運用成績を公開しています。日本高配当株投資に興味がある方の参考になれば幸いです。

投資期間：3年⇒3.5年（2021年7月～2024年12月）
投資額：751万円⇒790万円（+39万円）
評価額：1118万円⇒1185万円（＋67万円）
評価損益：＋367万円⇒＋395万円（＋28万円）
年間配当金：36.6万円⇒39.7万円（3.1万円）

日本高配当株投資は半年間で投資額が39万円増えています。

昨年の植田利上げショック時に下落銘柄を追加購入したものと思われます。

年間配当金は半年前よりも約8.5％増加しています。

2025年は受取配当金額を増やすために、特定口座の日本高配当株を売却してNISA成長投資枠で購入していく予定です。

米国高配当ETF投資

米国高配当ETF投資の運用実績を半年分追加しました（3年⇒3.5年）。

3.5年で米国高配当ETFに430万円投資した運用実績と配当金の公開と分析をしてみます

米国高配当株ETFでの投資を考えている方必見！3.5年で430万円投資した運用成績を公開しています。これから米国高配当株式ETFでの投資を考えている方や運用方法を考えている方の参考になれば幸いです。

投資期間：3年⇒3.5年（2021年7月～2025年1月）
投資額：433万円⇒433万円（±0万円）
評価額：564万円⇒587万円（＋23万円）
評価損益：＋131万円⇒＋154万円（＋23万円）
年間配当金：20万円

米国高配当ETF投資は特に追加購入をしていないので、投資額に変化はありませんでした。

S＆P500と比較すると株価の伸びは大人しめですが、含み益は半年で増えていました。

年間配当金は税引前で約20万円ほどとなっています。

米国高配当株ETFや米国ETF銘柄は配当控除が適応されないため、確定申告の際に総合課税から外すために現在保有しているSBI証券から楽天証券の口座に移す予定をしています。

旧つみたてNISA

旧つみたてNISAの運用実績を半年分追加しました（3年⇒3.5年）。

【大後悔】約150万円分の旧つみたてNISAの失敗談と運用実績・保有銘柄をブログで公開します【S＆P500・オルカン】

すでにNISAを始めている人やこれからNISAを始めようとしている人必見！NISAの運用実績や後悔していることをブログで公開しています。

投資期間：3.5年⇒4年（2020年～2025年2月）
保有額：118万円⇒118万円（±0万円）
評価額：196.5万円⇒197.0万円（＋0.5万円）
評価損益：＋78.4万円⇒＋78.9万円（＋0.5万円）

旧つみたてNISA口座は追加購入が出来なくなっているため保有額に変化はありません。

前回のデータ更新時期が2024年7月だったため、その後の植田利上げショックによる大幅下落などが影響してか半年前とあまり変化はありませんでした。

旧つみたてNISAで保有してる銘柄は、期限まで保有し続ける予定です。

外貨建てMMF（米ドル・トルコリラ）

外貨建てMMF（米ドル・トルコリラ）の運用実績を更新しました。

外貨建てMMF（米ドル・トルコリラ）を約2年間保有した結果を公開します

外貨建てMMF（米ドル・トルコリラ）を約２年間保有した結果を公開しています。

投資期間：約２年（2023年～2025年3月）
最終損益（米ドルMMF）：1,412円（＋16％）
最終損益（トルコリラMMF）：-13,884円（-20％）

3月に売却した外貨建てMMF（米ドル・トルコリラ）の運用実績を更新しました。

最終損益は米ドルMMFが分配金込みで1,412円（＋16％）、トルコリラMMFが-13,884円（-20％）となりました。

まとめ

今回は、定期的にデータを更新（リライト）している記事の紹介をしました。

投資期間が3年を超えてきています。2024年は相場が好調でしたので、全ての投資先が半年前と比べてプラスとなっていました。

2025年はなかなか厳しそうですが、半年後にまた更新したいと思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

うずめろ

Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失（損失400万円+メンタル不調）、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中｜｜最終学歴：博士後期課程修了｜学位：Ph.D. 博士（学術）｜40代サラリーマン（専門職）｜手取年500万円｜総資産5500万円｜含み益1200万円｜投資歴15年以上｜育休取得予定。