【運用実績まとめ】インデックス・高配当・NISA・REITの全記録を公開（2026年最新版）

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こんにちは、うずめろです。

当ブログでは、複数の投資信託や株式、REITなどの運用実績を定期的に更新・リライトしています。 この記事は、バラバラになりがちな各資産の最新データと詳細記事への入り口をまとめた「運用実績のポータルページ」です。

「どの投資先がどれくらい伸びているのか？」「現在の戦略はどうなっているのか？」を一覧で確認いただけます。

1. 運用実績一覧・比較表

各アセットの運用期間と損益状況のサマリーです。2024年～2025年の好相場を受け、多くの資産で含み益が成長しました。

投資先	投資期間	評価額	評価損益(率)	実現損益/配当	主な役割
全世界株	4.5年	1766万円	+607万円 （+52％）		資産のコア
S＆P500	4.5年	489万円	+217万円 （+80％）	実現損益 +182万円	資産のコア
TOPIX	4.5年	525万円	+207万円 （+65％）	年間配当 10万円	資産のコア
日本高配当	4.5年	1588万円	+796万円 （+101％）	年間配当 47万円	インカム重視
米国高配当	4.5年	648万円	+214万円 （+33％）	年間配当 20万円	インカム重視
REIT	4.5年	402万円	+35万円 （+9.7％）	年間配当 15万円	分配金・分散
新NISA	24ヶ月	840万円	+155万円 （+21％）		非課税枠活用

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2. インデックス投資（コア資産）

資産形成の柱として、全世界株式、S&P500、日本株（TOPIX）を特定口座およびNISA口座で運用しています。

全世界株インデックス

• 投資期間： 4.5年（2021年7月～2026年1月末）
• 評価額： 1766万円
• 評価損益： ＋607万円（+52％）
• 現状：私のメイン投資先です。2026年からの新規購入は全てオルカンに集約し、管理をシンプルにしています。
• [詳細記事：全世界株インデックスの運用実績はこちら]

S＆P500インデックス

• 投資期間： 4.5年（2021年7月～2026年1月末）
• 評価額： 489万円
• 評価損益： ＋217万円（+80％）
• 実現損益：＋182万円（+93％）
• 現状： 米国株比率のリバランスと、NISAでのオルカン購入費用を作るため、定期的に利益確定（売却）を進めています。
• [詳細記事：S＆P500インデックスの運用実績はこちら]

TOPIXインデックス

• 投資期間： 4.5年（2021年7月～2026年1月末）
• 評価額： 525万円
• 評価損益： ＋207万円（+65％）
• 現状：日本株のインデックス投資先です。2025年に大幅上昇で主力の投資先になっています。
• [詳細記事：TOPIXインデックスの運用実績はこちら]

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3. 高配当株・ETF・REIT（インカム資産）

「今使えるお金」を増やすための投資先です。新NISAの成長投資枠への集約を強化しています。

日本高配当株投資

• 投資期間： 4.5年（2021年7月～2026年1月末）
• 評価額： 1588万円
• 評価損益： ＋796万円（+101％）
• 累計配当金：105万円（税引後）
• 年間配当金：47万円（税引前）
• ポイント： ダブルバガー達成！配当金も順調に増配が進んでいます。今後は追加購入を控え、持ち株の増配による成長を見守るフェーズに入っています。
• [詳細記事：日本高配当株投資の運用実績はこちら]

米国高配当ETF投資

• 投資期間： 4.5年（2021年7月～2026年1月末）
• 投資ETF：HDV、SYPD、VYM
• 評価額： 648万円
• 評価損益： ＋214万円（+50％）
• 年間配当金： 約20万円
• ポイント： 追加購入はせず、米国株の成長と配当をじっくり待ちます。
• [詳細記事：米国高配当ETFの運用実績はこちら]

REIT（J-REIT・全世界REIT）

• 投資期間： 4.5年（2021年7月～2026年1月末）
• 評価額： 402万円
• 評価損益： ＋35万円（+9.7％）
• 年間配当金： 約15万円
• 現状： 全てNISA口座で運用しており、分配金を非課税で受け取れるメリットを最大化しています。
• [詳細記事：REITの運用実績はこちら]

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4. NISA（新・旧）およびその他

非課税制度の活用状況と、一部売却済みのMMFについてです。

• 新NISA（24ヶ月）： 分配金込み評価損益 ＋155万円（+21.6％）
  成長投資枠をREITや日本高配当株に充て、着実に非課税枠を埋めています（新NISAの最新記事はこちら）。
• 旧つみたてNISA： 投資期間5年。評価損益 ＋125万円（+106.4％）
  ついに資産が2倍以上になりました。期限までガチホ予定です。（旧つみたてNISAの最新記事はこちら）。
• 外貨建てMMF： 2025年3月に売却。米ドルは＋16％のプラス、トルコリラは-20％の苦い結果となりました（記事はこちら）。

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5. まとめと2026年の投資方針

投資期間が4.5年を超え、複利の効果と相場の恩恵を強く感じる結果となりました。2026年は、以下の3点を軸に守りの姿勢も固めつつ運用を続けます。

1. 現金（キャッシュ）比率を高め、守りを固める
2. 特定口座を売却し、NISAとiDeCoの枠を最優先で埋める
3. 無リスク資産として個人向け国債（変動10年）を活用する

より詳細な戦略については、以下の記事もあわせてご覧ください。

• [関連記事：2026年の投資方針について]
• [関連記事：特定口座からNISAへ。現金比率を高める資産運用]

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。また半年後の更新をお楽しみに！