【長期株式投資】2.5年で米国高配当ETFに430万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます【2024年1月】

こんにちは、うずめろです。

今回は、日本高配当株投資と一緒に2021年7月から実施している米国高配当ETFの投資推移と運用成績について公開したいと思います。

うずめろ

米国高配当ETF投資に興味があって、他の人の毎月の投資額や銘柄数、運用成績を参考にしてみたいと思ったことはありませんか？

この記事が米国高配当ETFで投資を始めてみたい方の参考になれば幸いです。

今回の記事の概要

投資している米国高配当ETFは「HDV」「SPYD」「VYM」
現時点（2024年1月末）での円換算投資額はHDV（約140万円）、SPYD（約150万円）、VYM（約140万円）
評価損益はHDVが約20万円（+14.3％）、SPYDが約11万円（+7.3％）、
VYMが約25万円（+18.4％）
2017年7月からの平均月額投資額はそれぞれ約5万円ずつ

米国高配当ETFの投資銘柄と運用実績
毎月の推移の詳細
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米国高配当ETFの投資銘柄と運用実績

米国高配当ETFの運用の目的は以前の記事で分類した「現在の収入を増やす」に当たります。

投資している米国高配当ETFは3銘柄で、iシェアーズコア　米国高配当株 ETF(HDV)、SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)、バンガード米国高配当株式ETF(VYM)になります。

2021年7月から2024年1月時点までの「HDV」「SPYD」「VYM」の投資額と評価額の推移は以下の通りです。

緑色の塗り潰しが投資額、青線が時価総額なので、緑色と青線の差が「評価益」となります。SPYDは評価損の時期があったことが分かります。途中でガクンと減っている所は利益確定をした結果です。なぜ利益確定をしたかと言うと、この頃はまだ「高いところで売って安くなったら買い戻そう」とトレードをしてしまう意識が強かった時期であったのと、確定申告で繰り越していた3年目の譲渡損失を消したくて利益を確定したものだったと思います。

毎月の推移の詳細

以下にはそれぞれの銘柄の毎月の推移の詳細（投資額（円）、時価総額（円）、評価損益(円)、評価損益（％）、前月比（円））を表形式で載せてあります。データが多いですので、興味のある方はご覧ください。

HDVの毎月の推移の詳細（表）

HDV	投資額（円換算）	時価総額（円換算）	評価損益(円)	評価損益（％）	前月比（円）
21/7	86,240	85,284	-956	-1.1%	86,240
21/8	140,166	140,112	-54	0.0%	53,926
21/9	193,356	189,858	-3,498	-1.8%	53,190
21/10	237,512	247,364	9,852	4.1%	44,156
21/11	294,030	294,478	448	0.2%	56,518
21/12	339,419	363,220	23,801	7.0%	45,389
22/1	386,610	415,830	29,220	7.6%	47,191
22/2	423,206	451,697	28,491	6.7%	36,596
22/3	303,615	352,499	48,884	16.1%	-119,591
22/4	325,052	379,797	54,745	16.8%	21,437
22/5	352,620	421,807	69,187	19.6%	27,568
22/6	408,714	465,115	56,401	13.8%	56,094
22/7	436,392	497,676	61,284	14.0%	27,678
22/8	492,440	571,729	79,289	16.1%	56,048
22/9	564,120	594,845	30,725	5.4%	71,680
22/10	650,199	776,731	126,532	19.5%	86,079
22/11	740,430	854,229	113,799	15.4%	90,231
22/12	855,075	881,565	26,490	3.1%	114,645
23/1	965,425	990,245	24,820	2.6%	110,350
23/2	1,033,890	1,092,969	59,079	5.7%	68,465
23/3	1,152,228	1,176,926	24,698	2.1%	118,338
23/4	1,208,662	1,257,831	49,169	4.1%	56,434
23/5	1,276,128	1,313,316	37,188	2.9%	67,466
23/6	1,332,200	1,458,632	126,432	9.5%	56,072
23/7	1,332,200	1,446,434	114,234	8.6%	0
23/8	1,332,200	1,507,273	175,073	13.1%	0
23/9	1,332,200	1,477,119	144,919	10.9%	0
23/10	1,361,496	1,462,889	101,393	7.4%	29,296
23/11	1,361,496	1,496,030	134,534	9.9%	0
23/12	1,405,215	1,565,481	160,266	11.4%	43,719
24/1	1,405,215	1,606,634	201,419	14.3%	0

SPYDの毎月の推移の詳細（表）

SPYD	投資額（円換算）	時価総額（円換算）	評価損益(円)	評価損益（％）	前月比（円）
21/10	37,552	36,856	-696	-1.9%	37,552
21/11	108,008	103,709	-4,299	-4.0%	70,456
21/12	169,776	176,700	6,924	4.1%	61,768
22/1	229,344	236,435	7,091	3.1%	59,568
22/2	269248	275932	6,684	2.5%	39,904
22/3	159,720	177,145	17,425	10.9%	-109,528
22/4	215,989	240,780	24,791	11.5%	56,269
22/5	260,559	293,407	32,848	12.6%	44,570
22/6	332,928	349,617	16,689	5.0%	72,369
22/7	376,704	396,780	20,076	5.3%	43,776
22/8	444,780	479,625	34,845	7.8%	68,076
22/9	540,350	518,741	-21,609	-4.0%	95,570
22/10	639,149	686,699	47,550	7.4%	98,799
22/11	764,784	815,041	50,257	6.6%	125,635
22/12	895,290	857,244	-38,046	-4.2%	130,506
23/1	1,023,246	1,023,396	150	0.0%	127,956
23/2	1,106,088	1,129,859	23,771	2.1%	82,842
23/3	1,213,168	1,142,805	-70,363	-5.8%	107,080
23/4	1,280,323	1,218,997	-61,326	-4.8%	67,155
23/5	1,393,578	1,299,975	-93,603	-6.7%	113,255
23/6	1,475,624	1,491,808	16,184	1.1%	82,046
23/7	1,475,624	1,493,469	17,845	1.2%	0
23/8	1,475,624	1,513,011	37,387	2.5%	0
23/9	1,502,164	1,482,468	-19,696	-1.3%	26,540
23/10	1,517,516	1,442,169	-75,347	-5.0%	15,352
23/11	1,517,516	1,544,725	27,209	1.8%	0
23/12	1,517,516	1,609,666	92,150	6.1%	0
24/1	1,528,992	1,639,935	110,943	7.3%	11,476

VYMの毎月の推移の詳細（表）

VYM	投資額（円換算）	時価総額（円換算）	評価損益(円)	評価損益（％）	前月比（円）
21/7	164,864	161,678	-3,186	-1.9%	164,864
21/8	224,162	224,821	659	0.3%	59,298
21/9	269,974	265,991	-3,983	-1.5%	45,812
21/10	331,324	347,021	15,697	4.7%	61,350
21/11	393,954	400,455	6,501	1.7%	62,630
21/12	445,036	482,575	37,539	8.4%	51,082
22/1	496,223	525,725	29,502	5.9%	51,187
22/2	535568	557249	21,681	4.0%	39,345
22/3	306,250	342,755	36,505	11.9%	-229,318
22/4	326,170	362,872	36,702	11.3%	19,920
22/5	368,329	416,133	47,804	13.0%	42,159
22/6	425,601	457,492	31,891	7.5%	57,272
22/7	467,964	509,653	41,689	8.9%	42,363
22/8	526,280	588,229	61,949	11.8%	58,316
22/9	599,715	618,238	18,523	3.1%	73,435
22/10	689,418	802,896	113,478	16.5%	89,703
22/11	783,636	893,391	109,755	14.0%	94,218
22/12	888,128	904,948	16,820	1.9%	104,492
23/1	1,003,896	1,027,349	23,453	2.3%	115,768
23/2	1,062,024	1,127,497	65,473	6.2%	58,128
23/3	1,186,685	1,193,305	6,620	0.6%	124,661
23/4	1,259,010	1,295,567	36,557	2.9%	72,325
23/5	1,329,620	1,352,820	23,200	1.7%	70,610
23/6	1,388,376	1,519,694	131,318	9.5%	58,756
23/7	1,388,376	1,515,613	127,237	9.2%	0
23/8	1,388,376	1,556,759	168,383	12.1%	0
23/9	1,388,376	1,527,857	139,481	10.0%	0
23/10	1,403,700	1,508,859	105,159	7.5%	15,324
23/11	1,403,700	1,570,892	167,192	11.9%	0
23/12	1,403,700	1,605,655	201,955	14.4%	0
24/1	1,403,700	1,661,294	257,594	18.4%	0

HDVとVYMは2021年7月から購入を開始しました。SPYDは21年10月からの購入となっています。各銘柄共に月額購入金額にバラツキはありますが、現在までのおよそ31ヶ月（SPYDは28ヶ月）で平均すると毎月5万円ほど購入していることになりました。

23年7月辺りからは購入ペースをかなり落としています。理由としては、リスク資産に占める割合を15％程度としていてそれに近づいてきたことと、円安で追加購入を躊躇したためです。ETFの価格は下がっていた時期でもあったので、もう少し定期購入していても良かったかもしれません。

米国高配当株式ETFは「SBI証券」でも「楽天証券」でも自動で買い付けてくれる「積立」設定ができます。私は米国高配当株式ETFの買い付けには「SBI証券」を利用しています。

ちなみに、取得時の平均為替は、HDVが1ドルあたり131.4円、SPYDが134.2円、VYMが131.0円となっています。現在の為替を1ドル148円とすると円換算でおよそ13％程度上がっていることになるので、円換算での評価益はほとんど円安のおかげと言えそうです。今後はどうなるか分かりませんが、株価の値上がりも期待したいところです。

うずめろ

今回は、21年7月から実施している米国高配当株式ETFの投資推移と運用成績を紹介しました。米国高配当株式ETFでの投資を考えている方や運用方法を考えている方の参考になれば幸いです。

今後は、配当金の推移なども公開していきたいと思います（公開しました）。

当時（2021年頃）参考にした情報を以下に載せておきます。古いものになりますのでご注意ください。

参考にした情報