2.5年でJリートと全世界リートに160万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます

こんにちは、うずめろです。

うずめろ

今回は、2021年7月から始めたJ-REIT（Jリート）ETFと全世界REIT （全世界リート）ETFの運用実績を公開して分析したいと思います。私の運用実績がREIT（不動産投資信託）の投資の参考になれば幸いです。

今回の記事の概要

2.5年分のJリートETFと全世界リートETFの運用実績を公開
JリートETFはNF・J-REIT ETF（1343）
全世界リートETFはNF・外国REITヘッジ無ETF（2515）を購入
Jリートの投資額は【約100万円】評価損益は【－3万円（-3％）】
全世界リートの投資額は【約66万円】評価損益は【+7万円（+11％）】
2.5年での分配金の総額は、Jリート【2万8千円】、全世界リート【1万7千円】

購入銘柄
運用実績（2021年7月～2023年12月）
1. 毎月の購入額とREIT指数の変化
今後のリートの方針
まとめ
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購入銘柄

まず、購入していたJリートETFと全世界リートETFの紹介です。

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信（1343）
ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信（2515）

2021年7月から2023年12月までのJリートと全世界リートへの投資は、特定口座で【NF・J-REIT ETF（1343）】と【NF・外国REITヘッジ無ETF（2515）】で実施していました。

運用実績（2021年7月～2023年12月）

2021年7月からのＪリートETFと全世界リートETFの運用実績は以下のようになりました。

緑色の塗り潰しが【投資額】で、青線が【時価総額】となります。緑と青色の差が評価益となります。投資初めからほぼ±0％で推移していました。全世界の方は最近プラスになったりしています。

2021年7月から2023年12月までの分配金の総額以下の通りでした。

銘柄	配当金（税引後）
NF・J-REIT ETF（1343）	28,683円
ＮＦ外ＲＥＩＴへ無（2515）	17,194円

購入額の少ない期間が多かったので、配当金が少なめに見えます。直近（2024/2/22）の配当利回りは、NF・J-REIT ETF（1343）で【4.21％】、ＮＦ外ＲＥＩＴへ無（2515）で【3.25％】となっていますので、そこそこの高利回りと言えそうです。

23年12月末時点では、Ｊリートの投資額「約100万円」に対して評価損益は「約-3万円」の-3％の評価損でした。

23年12月末までの分配金の総額は、税引後【28,683円】だったので、分配金込みの評価損益はほぼ「0％」となりました。

全世界リートは投資額「約66万円」に対して評価損益は「約7万円」の+11％の評価益でした。

23年12月末までの分配金の総額は、税引後【17,194円】だったので、分配金込みの評価損益は「約9万円」の「+13％」となりました。

以下には毎月の推移の詳細（投資額（円）、時価総額（円）、評価損益(円)、評価損益（％）、月購入額（円）を表形式で載せてあります。データが多いですので、興味のある方はご覧ください。

ＪリートＥＴＦ投資の毎月の推移の詳細（表）

年/月	投資額（円）	時価総額（円）	評価損益(円)	評価損益（％）	月購入額（円）	REIT指数
21/7	111,550	115,850	4,300	4%	111,550	2,160.33
21/8	111,550	115,100	3,550	3%	0	2,142.91
21/9	111,550	111,000	-550	0%	0	2,071.77
21/10	133,120	134,460	1,340	1%	21,570	2,092.94
21/11	66,570	64,830	-1,740	-3%	-66,550	2,002.58
21/12	66,570	67,500	930	1%	0	2,066.33
22/1	269,144	269,100	-44	0%	202,574	1,946.81
22/2	329,549	327,040	-2,509	-1%	60,405	1,877.38
22/3	205,968	214,300	8,332	4%	-123,581	2,003.04
22/4	102,984	105,300	2,316	2%	-102,984	1,975.75
22/5	102,984	107,300	4,316	4%	0	2,006.03
22/6	103,000	104,600	1,600	2%	16	1,966.90
22/7	103,000	108,850	5,850	6%	0	2,021.99
22/8	103,000	108,400	5,400	5%	0	2,033.71
22/9	144,690	146,790	2,100	1%	41,690	1,945.25
22/10	185,040	191,430	6,390	3%	40,350	1,974.70
22/11	248,040	253,080	5,040	2%	63,000	1,970.04
22/12	330,560	325,760	-4,800	-1%	82,520	1,894.06
23/1	350,540	335,240	-15,300	-4%	19,980	1,826.84
23/2	448,580	434,280	-14,300	-3%	98,040	1,843.21
23/3	583,480	559,700	-23,780	-4%	134,900	1,785.77
23/4	583,480	588,410	4,930	1%	0	1,873.45
23/5	703,150	700,700	-2,450	0%	119,670	1,880.45
23/6	923,220	926,900	3,680	0%	220,070	1,862.30
23/7	1,024,080	1,045,500	21,420	2%	100,860	1,877.19
23/8	1,064,240	1,087,030	22,790	2%	40,160	1,892.25
23/9	1,064,240	1,065,300	1,060	0%	0	1,859.59
23/10	1,064,240	1,041,450	-22,790	-2%	0	1,816.11
23/11	1,064,240	1,045,160	-19,080	-2%	0	1,845.45
23/12	1,064,240	1,034,560	-29,680	-3%	0	1,806.96

全世界ＥＴＦ投資の毎月の推移の詳細（表）

年/月	投資額（円）	時価総額（円）	評価損益(円)	評価損益（％）	月購入額（円）	全世界リート価格
21/7	96,579	105,660	9,081	9%	96,579	1,165.00
21/8	96,580	110,160	13,580	14%	1	1,193.00
21/9	96,580	101,880	5,300	5%	0	1,160.00
21/10	96,580	111,960	15,380	16%	0	1,249.00
21/11	42,960	49,440	6,480	15%	-53,620	1,244.00
21/12	42,960	53,200	10,240	24%	0	1,320.00
22/1	91,600	99,800	8,200	9%	48,640	1,241.50
22/2	214,729	217,620	2,891	1%	123,129	1,212.50
22/3	71,576	81,360	9,784	14%	-143,153	1,362.50
22/4	35,790	37,770	1,980	6%	-35,786	1,406.50
22/5	35,790	38,580	2,790	8%	0	1,286.00
22/6	35,790	36,540	750	2%	0	1,243.00
22/7	35,790	39,240	3,450	10%	0	1,307.50
22/8	35,790	39,180	3,390	9%	0	1,298.50
22/9	70,380	68,160	-2,220	-3%	34,590	1,135.50
22/10	82,320	85,820	3,500	4%	11,940	1,226.00
22/11	118,400	120,900	2,500	2%	36,080	1,209.00
22/12	175,800	168,300	-7,500	-4%	57,400	1,121.50
23/1	187,360	190,880	3,520	2%	11,560	1,192.50
23/2	248,430	253,260	4,830	2%	61,070	1,206.50
23/3	337,850	322,770	-15,080	-4%	89,420	1,110.50
23/4	337,850	339,880	2,030	1%	0	1,150.50
23/5	441,560	437,380	-4,180	-1%	103,710	1,151.00
23/6	584,000	619,000	35,000	6%	142,440	1,226.50
23/7	645,150	673,750	28,600	4%	61,150	1,244.50
23/8	669,750	718,200	48,450	7%	24,600	1,260.00
23/9	669,750	676,020	6,270	1%	0	1,177.00
23/10	669,750	633,840	-35,910	-5%	0	1,111.50
23/11	669,750	695,400	25,650	4%	0	1,220.00
23/12	669,750	742,710	72,960	11%	0	1,302.00

毎月の購入額とREIT指数の変化

次に、毎月の購入額とREIT指数および全世界リート価格の変化を見てみたいと思います。

この2.5年間の平均月額投資額はＪリートETF【35,475円】、全世界リートETF【22,325円】でしたが、毎月の購入額はかなりのバラツキがありました。

青の棒グラフが毎月の購入額で、赤線がＲＥＩＴ指数、オレンジが全世界リート価格となります。－（マイナス）は、前月よりも累計投資額が減少している月となります。

ＪリートETFも全世界リートETFも毎月定額を購入するという訳ではなく、なんとなく気づいたときに買っていました。

日本と全世界のリートの推移を見ても分かるように、ここ数年リートはいまいちな感じでした。そのため、21年から22年当初あたりでは、売却をしたりしています。

しかし、22年9月頃から、リスク資産の分散と配当金（分配金）銘柄の分散目的で、Ｊリートをリスク資産の3％程度、全世界リート資産を2％程度、合計で5％をリート資産にしようと決めて、購入額を増やしていきました。

2023年12月時点では、リスク資産全体の時価総額（約3800万円）に対して、Ｊリートが2.7％、全世界リートが1.9％で、合計で4.6％となっています。

将来的には、8％程度までリート資産の割合を増やしても良いかなと思っています。

全資産の詳細については↓の記事で公開しています。

【含み益1000万円】24年3月末の資産をブログで公開【健康資産】

24年3月末の総資産をブログで公開しています。

今後のリートの方針

2024年1月に特定口座のリートETFは全て売却して、新NISAの成長投資枠で買い直しています。

その際にJリートETFは【ＭＡＸＩＳＪリート上場投信（1597）】に変更しています。全世界リートETFは【2515】をそのまま新NISAの成長投資枠口座で買い直しています。

【1343】よりも【1597】を選んだ理由は、【1597】の方が若干信託報酬が安かったからです。

コード	名称	管理会社	信託報酬
1343	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ東証REIT指数連動型上場投信	野村アセットマネジメント(13064)	0.155％
1597	ＭＡＸＩＳＪリート上場投信	三菱UFJアセットマネジメント(13444)	0.145％