【投資法別】2024年1月の資産をブログで公開【資産約4800万円】

2024年1月末時点での全資産を公開します！【投資法別】
総資産内訳（投資法別）
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2024年1月末時点での全資産を公開します！【投資法別】

こんにちは、うずめろです。

うずめろ

皆さんは自分の運用資産をどのような分類で管理していますでしょうか？
自分の資産を適切に分類して管理することは、長期の資産運用には必要不可欠なものだと考えています。

SBI証券や楽天証券で作成される保有資産のポートフォリオは、金融商品の種類（株式・投資信託）で分類されています。

今回は、少し視点を変えて、「投資法別」で資産の内訳を公開します。

自分に合った資産の分類・管理の手助けになれば幸いです。

今回の記事の概要

2024年1月末時点の総資産は「約4800万円」
投資法別で内訳を紹介
投資法の内訳は、インデックス、高配当株、REIT、個別株、その他（外国債権・FX）、現金
投資法別の評価損益は、インデックス+31.2％、高配当+26.9％、個別株+14.9％

総資産内訳（投資法別）

2024年1月末時点での総資産の内訳は以下となります。

投資法	2024年1月（金額）	保有割合（％）	評価損益（円）	評価損益（％）
インデックス投資	19,611,609円	40.2%	4,667,294円	31.2%
高配当株投資	16,966,829円	34.8%	3,599,121円	26.9%
REIT（不動産投資）	1,835,120円	3.8%	-20,300円	-1.1%
個別株投資	1,855,900円	3.8%	241,349円	14.9%
その他（外国債権・FX）	230,157円	0.5%	-17,710円	-7.1%
現金	8,312,153円	17.0%
合計	48,811,768円

総資産は48,811,768円で、投資法別で見るとインデックス投資と高配当株投資が中心である事が分かります。

ここ最近の株価の好調を受けて、インデックス投資と高配当株投資はなかなかに良い成績を残しています。
一方で、不動産投資信託のREITはいまいちな感じですね。
債券は米ドル建てMMFとトルコリラ建MMFを興味で買っていますが、トルコリラ（通貨）の値下がりの影響で、マイナスになっています。どちらも少額なのでダメージは少ないです。
FXもトルコリラを買っていますが、どんどん下がっています（笑）。トルコ政府の金利政策に期待していますが、こちらも少額なので余り気にしていません。

現金比率は17％程度です。これからは現金比率を上げていこうと思っています。