今回の記事のkeyword：資産公開,投資法方,インデックス投資,高配当株投資,REIT,不動産投資,個別株,債権,
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こんにちは、うずめろです。
皆さんは自分の運用資産をどのような分類で管理していますでしょうか？
自分の資産を適切に分類して管理することは、長期の資産運用には必要不可欠なものだと考えています。
SBI証券や楽天証券で作成される保有資産のポートフォリオは、金融商品の種類（株式・投資信託など）で分類されています。
今回は、少し視点を変えて、「投資法別」で資産の内訳を公開します。
私の実施している投資法は以下となります。
- インデックス投資
- 高配当株投資
- REIT（不動産投資信託）投資
- 個別株投資
- その他（外国債券・FX）
- 現金
自分に合った資産の分類・管理の手助けになれば幸いです。
- 2024年1月末時点の総資産は「約4800万円」
- 投資法別で内訳を紹介
- 投資法の内訳は、インデックス、高配当株、REIT、個別株、その他（外国債権・FX）、現金
- 投資法別の評価損益は、インデックス+31.2％、高配当+26.9％、個別株+14.9％
投資法別で分類した資産内訳
2024年1月末時点での総資産の内訳は以下となります。
| 投資法 | 2024年1月（金額） | 保有割合（％） | 評価損益（円） | 評価損益（％） |
| インデックス投資 | 19,611,609円 | 40.2% | 4,667,294円 | 31.2% |
| 高配当株投資 | 16,966,829円 | 34.8% | 3,599,121円 | 26.9% |
| REIT（不動産投資） | 1,835,120円 | 3.8% | -20,300円 | -1.1% |
| 個別株投資 | 1,855,900円 | 3.8% | 241,349円 | 14.9% |
| その他（外国債権・FX） | 230,157円 | 0.5% | -17,710円 | -7.1% |
| 現金 | 8,312,153円 | 17.0% | ||
| 合計 | 48,811,768円 |
総資産は48,811,768円で、投資法別で見るとインデックス投資と高配当株投資が中心である事が分かります。
ここ最近の株価の好調を受けて、インデックス投資と高配当株投資はなかなかに良い成績を残しています。
一方で、不動産投資信託のREITはいまいちな感じですね。
債券は米ドル建てMMFとトルコリラ建MMFを興味で買っていますが、トルコリラ（通貨）の値下がりの影響で、マイナスになっています。どちらも少額なのでダメージは少ないです。
FXもトルコリラを買っていますが、どんどん下がっています（笑）。トルコ政府の金利政策に期待していますが、こちらも少額なので余り気にしていません。
現金比率は17％程度です。これからは現金比率を上げていこうと思っています。
まとめ
２０２４年２月の総資産はこちら↓
Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失（損失400万円+メンタル不調）、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中｜｜最終学歴：博士後期課程修了｜学位：Ph.D. 博士（学術）｜40代サラリーマン（専門職）｜手取年500万円｜総資産5500万円｜含み益1200万円｜投資歴15年以上｜育休取得予定。
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