【eMAXIS Slim】オルカン・S＆P500に含まれるREIT（リート）の比率と確認方法

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こんにちは、うずめろです。

今回は、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）とeMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）に含まれるリート（REIT）の組入比率とその確認方法について紹介したいと思います。

eMAXISシリーズのオルカンやS＆P500に含まれるリートの比率を知ることで、オルカンなどを通して間接的にどの程度不動産関連に投資をしているか知ることができます。

オルカンに含まれるリートの比率

オルカンには、2024/4/25のデータによると、約1.6％のリート（REIT）が含まれています。

純総資産に対する比率を地域別で見ると、日本のリート（J-REIT）の比率は約0.045％、日本を除く先進国のリートの比率は約1.581％、新興国のリートの比率は約0.016％となっています。

オルカンに含まれるリートの地域別組み入れ比率

eMAXIS Slim S＆P500に含まれるリートの比率

eMAXIS Slim S＆P500には、2024/4/25のデータによると、約2.0％のリート（REIT）が含まれています。

S＆P500は米国株式の指数ですので、リートもすべて米国のものが含まれています。

確認方法

eMAXIS SlimシリーズのオルカンとS＆P500に含まれるリートの比率はそれぞれの公式ホームページの【運用報告書（全体版）】から確認することができます。

• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
• eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）

ここでは、オルカンを例にとって説明をしたいと思います。

オルカンの公式ホームページに行くと下記のような画面が出ますので、画像の赤線で囲まれている【運用報告書（全体版）】をクリックします。

すると、下記のようなPFDが表示されます。

全体におけるリートの組入比率を確認したい場合は、上記表紙の次のページ（１ページ目）（下記画像）の投資信託証券組入比率で確認することができます。

もし、日本株式におけるリートの比率を知りたい場合は、「日本株式インデックスマザーファンド」の運用実績から確認することができます。

また、日本株式インデックスマザーファンドにおけるリートの詳細を知りたい場合は、「投資信託証券」の下記表で確認することができます。

オルカンでは、日本株式の他に、「外国株式」と「新興国株式」におけるリートの比率も同様の方法で確認することができます。

外国株式は「外国株式インデックスマザーファンド」で、新興国株式は「新興国株式インデックスマザーファンド」の項目で確認することができます。

外国株式は日本を除く先進国が対象となっています。

今後の方針

今回の記事で紹介したように、オルカンやS＆P500にはリートが組み入れられていることから、それ以外でリートを持っておく必要はないとの考え方も多くあります（下記ブログ参照）。

もちろん、オルカンなどを保有することで間接的にリートにも投資をしていることになりますので、オルカンに含まれるリートの比率以上にリート銘柄を保有する理由がなければ、個別でリートを保有する必要はないと思います。

しかしながら、私は以下の理由からリートを個別で保有したいと思っています。

私の場合、「現在の収入を増やす」ために、リートを保有しているといった目的がまず一点あります。

オルカンに含まれるリートからでは定期的な分配金の受け取りがありませんので（ファンド内で再投資されるため）、リートから定期的に分配金をもらいたい場合は個別でリート銘柄を保有する必要があります。

また、リートは不動産への投資の側面もありますので、リスク資産の分散という意味で保有をしておきたいと考えています。

その場合に問題となるのが、資産に占めるリートの比率となります。

６月末時点での私の総資産に占めるリートの割合は4.2％ほどとなっています。

今までは、オルカンなどに含まれるリートの比率を考えていませんでしたので、ここに、オルカンやS＆P500などに含まれるリートを加味すると、おそらく、リートの比率は５％ぐらいになるのではないかと思います。

私は今のところ、総資産の８％ぐらいまではリートの比率を上げてもよいかなと思っています。

オルカンなどに含まれるリートを加味しても、まだ余裕がありますので、その分は個別でリートを増やしていきたいと思っています。

しかしながら、今後は、定期的にオルカンなどに含まれるリートも踏まえて考えていく必要があると今回の記事を通して思いました。

ちなみに、私も保有しているバンガード トータル ワールド ストックETF(VT)には、約2.87％のReal Estate(不動産)が含まれているようです（2024年8月時点）。

Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (VT) Holdings - Yahoo Finance

View Top Holdings and Key Holding Information for Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (VT).

finance.yahoo.com

まとめ

今回は、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）とeMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）に含まれるリート（REIT）の組入比率とその確認方法について紹介しました。

オルカンには約1.6％、S＆P500には約２％の比率でリートが組み入れられていることが確認できました。

私の今後の方針としては、リートから定期的に分配金をもらいたいことと、オルカンなどに含まれるリートを含めてもまだリートの保有割合に余裕があることから、今後もリートを保有および追加購入していこうと思っています。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

うずめろ

Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失（損失400万円+メンタル不調）、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中｜｜最終学歴：博士後期課程修了｜学位：Ph.D. 博士（学術）｜40代サラリーマン（専門職）｜手取年500万円｜総資産5500万円｜含み益1200万円｜投資歴15年以上｜育休取得予定。